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铜价短期仍将维持涨势 金银大幅回调

来源:期货日报  编辑:文商期货配资网  发布于:2019-02-22 10:45  浏览量:
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  铜:铜价接近五万关口,短期仍将维持涨势

  周四沪铜价格冲高回落,价格未能站上50000元/吨整数关口;夜盘伦铜有所回落,沪铜价格高位振荡,整体依然处于涨势。周四上海电解铜现货对当月合约报贴水200元/吨—贴水70元/吨,铜价稳中趋升态势进一步抑制买盘,持货商换现意愿迫切,下游接货继续观望显无力,成交有所抑制。宏观方面:美国1月成屋销售再度暴跌,连续两个月创三年多新低;欧元区2月制造业PMI跌破荣枯线,创68个月新低;第七轮中美经贸高级别磋商在华盛顿开幕。行业方面:国际铜业研究小组在最新的月报中称,2018年11月全球精炼铜市场供不应求52,000吨,10月为供应过剩1,000吨。2018年前11个月,铜市供应短缺39.6万吨,上年同期为短缺28.2万吨。中国保税仓库铜库存短缺42,000吨,10月为过剩6,000吨。2018年11月,全球精炼铜产量为203万吨,消费量为209万吨。节后铜价一路从48000元/吨一路上行至50000元/吨,来自宏观和供需因素都功不可没。目前来看,无论是宏观上的宽松流动性,还是供需的现货偏紧格局都没有明显改变;而在上半年来看,国内外都面临冶炼检修高峰,因此上半年整体供需不会宽松,铜价易涨难跌。今日铜价在49500—50100元/吨之间窄幅运行。

  操作建议:沪铜1904合约在49700元/吨一线尝试做多。

  锌:邯郸地区镀锌企业停产,冲击市场信心

  昨日沪锌主力1904日内振荡下行,夜间收复日内跌幅,伦锌振荡偏弱。昨日上海0#普通对1903合约报升水50—70元/吨,双燕报升水200—220元/吨;1#主流成交于21640—21680元/吨。持货商出货意愿较强,但保持挺价,下游入市采购较为谨慎,整体成交一般。美国2月Markit制造业PMI初值53.7,低于前值及预期,且上周申请失业救济人数幅度高于预期,因美国经济数据疲弱,美元持续承压,随后在中美贸易谈判与英国脱欧事件进展的支撑下,美元小幅反弹,欧元区2月制造业PMI初值为68个月新低,经济延续疲态。今日关注中国1月份70个大中城市房价指数、美联储的三号人物威廉姆斯讲话等。高盛:预计2019年中国锌产量将增加30万吨至600万吨。据悉镀锌板块其中一个集中地邯郸因空气污染问题陷入暂时停滞,恢复时间另行通知。一定程度上打压了市场对于消费强力恢复的信心,考虑到大型管厂环保设备较为健全,预期此次为短期影响。SMM:1月镀锌企业开工率为52.99%,环比下降25.41个百分点,同比上升14.1个百分点。1月企业进入春节假期,出现明显季节性回落。21日LME锌库存减少0.20万吨至8.59万吨。目前下游陆续复工,但预计需求或3月才得以释放,同时交割货源的流入,导致现货维持宽松,虽贸易商提价,但效果一般,整体来看,基本面缺乏亮点。盘面看,主力走势较为胶着,预计将维持横盘运行。

  操作建议:观望。

  铅:中美贸易谈判预期向好,沪铅短期受到提振

  周四沪铅主力1904合约开于16835元/吨,振荡下探至16720元/吨,后部分承接盘逢低入场,最终收于16765元/吨,跌35元/吨,跌幅0.21%,持仓量增7476手至43332手。上海市场南方铅16785—16835元/吨,对1903合约平水到升水50元/吨报价;金沙16885元/吨,对1903合约升水100元/吨报价。持货商报价随行就市,同时下游基本已完成复工,并对铅锭进行按需补库,但因3—4月为传统消费淡季,蓄企生产相对谨慎,市场成交氛围一般。内盘基本面多空交织,2月部分原生铅炼厂逐步开始有检修计划,开工受到一定影响,再生铅方面,因冶炼利润偏低,中小炼厂开工不足,原再价差短期有所倒挂,供应端整体偏紧,但弱消费的制约,上方阻力尚存,总体来看供过于求的局面有所缓和,观点维持振荡。隔夜宏观方面,第七轮中美经贸高级别磋商在华盛顿正式开幕,由于谈判预期向好,内盘金属多维持上行格局,沪铅1904合约盘面来看站稳16700元/吨,表明短期支撑有效,建议以此为防守,多单持有。

  操作建议:多单持有。

  贵金属:金银大幅回调,短期将继续承压

  周四贵金属价格高位回落,国际金价暴跌15美元,失守1330关键水平。CCOMEX4月黄金期货收跌1.5%,报1327.80美元/盎司,创2018年8月以来最大单日跌幅,而银价跌幅更大,COMEX4月白银期货跌幅为2.52%。市场继续消化周三发布的FOMC发布的不如预期鸽派的会议纪要,美元从低位继续反弹压制了黄金的走势。另外,欧美经济数据均不佳:美国1月成屋销售再度暴跌至494万户,连续两个月创三年多新低。美国2月Markit制造业PMI初值为53.7,低于前值54.9和预期54.7,为2017年9月以来最低。美国至2月16日当周初请失业金人数为21.6万人,低于预期和前值,但四周平均数升至逾1年新高,表明劳动力市场正在放缓。而欧元区2月制造业PMI跌破荣枯线,创68个月新低。欧央行1月纪要显示:考虑为银行提供新一轮廉价长期贷款,贸易冲突越来越影响经济增速。欧元区金价数据继续走弱,央行再度释放货币宽松信号,也在一定程度上提振了美元。数据显示,全球最大黄金ETF—SPDR Gold Trust持仓周四减少4.99吨,使得其总持仓量跌至789.51吨。昨日贵金属价格如预期出现回调,前期大幅上涨过程中的获利盘纷纷出逃,预计美元反弹有望持续,短期金银将继续承压回调。

  操作建议:沪金银空单持有。

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